チームに合う業務自動化を構築します。

まずはこんな業務から

毎朝確認する業務の状況

Notionの業務状況、Slackの更新、Calendarの予定を照合し、今日確認することを整理します。提案書の状況確認や顧客ミーティングの準備など、繰り返す確認作業を定期ブリーフィングにまとめます。

問い合わせの受け付けから担当者への引き継ぎまで

問い合わせ内容を整理し、担当者へ渡す流れをつなぎます。分類ルール、通知先、人が確認する段階を一緒に決めます。

今お使いのツールを基準に

新しいツールを導入する前に、現在のアカウントと連携機能を確認します。アクセス権限、連携できる範囲、処理するデータに応じて構築範囲をご提案します。

業務自動化の設計例：問い合わせをチームの次の仕事へ

以下は構築方針を説明するための例です。実際の導入実績や削減効果を示すものではありません。

現在： 担当者がメールを確認し、問い合わせをNotionに転記してSlackで共有し、次の確認予定を手作業で登録します。

設計例： 問い合わせの受信を開始条件とし、指定項目をNotionに記録して担当チャンネルへ通知します。人が分類と内容を確認した後、後続の作業を登録します。

例外処理： 必須情報がない場合や同じ問い合わせが繰り返される場合は、確認リストに送ります。外部ツールへの接続に失敗した際の再試行や担当者への通知も検証します。

業務自動化の構築費用に影響する項目

• 連携するツールとアカウントの数、APIと権限の対応状況
• 分類ルール、承認段階、重複やエラーの処理条件
• 処理量、実行頻度、既存データの整理範囲
• AIの利用有無、外部サービスの料金、運用と保守の期間

初期構築費と継続的な利用料、運用費を分けてご案内します。連携可能かを確認したうえで、合意した作業と検収基準を見積もりに含めます。

業務の把握から運用まで

1. 繰り返し作業、使用ツール、担当者の役割、処理頻度を確認します。
2. 開始条件、処理順序、承認段階、例外処理を設計します。
3. 合意したツールを連携し、実際の業務例で結果を検証します。
4. 運用期間と確認方法を決め、合意した範囲で改善します。

構築前のよくあるご質問

すべての業務を自動で処理しますか？

繰り返し処理は自動化し、判断が必要な作業は担当者が確認できるように設計します。AIが必要な段階と、決められたルールで十分な段階を業務に応じて分けます。

費用と期間はどのように決まりますか？

連携するツールの数、業務ルール、データ形式、運用範囲を確認した後、見積もりと日程をご提案します。外部ツールの利用料が必要な場合もあわせてご案内します。

相談時に何を準備すればよいですか？

繰り返している業務を一つ、使用ツール、処理頻度、期待する結果をお知らせください。自動化の範囲が未定でも、現在の業務をもとに一緒に検討できます。